プレゼンテーション資料 決算説明会2015年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI _株式会社

代表取締役社長 _{田中 孝司}

2015 _年 5 _月 12 _日

2014 年4月～2015年3月

2015 _{年3月期決算}

本日 説明 内容

1. 2015 _{年3月期 業績}

2. _{新た 成長 向け}

3. 2016 年3月期 業績予想

■ Appendix

_{配付資料 記載} い 業績目標及 契約数目標等 い 当社 現時点 入手可能 情報 基 予想値 あ 経済環境 競争状況 新 ビ 成否 不確実 要因 影響 受け 従っ 実際 業績及 契約数 配付資料 記載 い 予想 大 く異 場合 あ 承知 下 い

1

1. 2015 _{年3月期 業績}

15.3 _{期 イライ} ³

 営業利益 YOY +12%

 au ン 持続

 国内外 け 新規事業展開

営業利益 2期連続2桁成長 を達成

新た 成長 向けた取組 を推進

連結

13.3_期 14.3_期 15.3_期 5,127

7,413

営業利益

(_億円)

6,632

YOY

+12

YOY

+29

15.3 期 営業利益 増減要因 ⁴

イ 通信料収入 増加 au販売手数料 削減 貢献

連結

14.3 _期 15.3 _期

(_億円)

+781

＜ ソ 以外＞

6,632

7,413

< _ソ > 通信料収入 イ

+751

－889

＜ ソ ＞

+78

＜ ソ ＞ そ 他 au_{販売手数料}

+840

ン

6

四半期推移

1Q 2Q 3Q 4Q

1_月 2_月 3_月

月次推移

MNP _純増

4Q _{引 続 好調 3月 年間最高水準}

連結 イ

15.3_期

7

四半期推移

ソイ

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

0.94 %

au _解約率

YOY _改善

1.18

0.76

_{0.69 %}

14.3_期 15.3_期

四半期推移

au _純増数

YOY +5.1 %

イ

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

67 67

57

91

49

58

78

110

14.3_期 15.3_期

YOY

+5.1

万

ソ

9

au FTTH) _{契約者へ 浸透率}

au _{ン契約者へ 浸透率}

自社サ ビ 契約者 半数以上 浸透

注2 au 契約者 占 ^au 利用者 割合

注1 au ン契約者 占 ^au 利用者 割合

*2015/3_末時点

50 ^{% 60 %}

J:COM au _{勧奨販売実績}

ソ

適用条件 拡大 ^{CATV au} 販売 拡大

固定 CATV 対象 ビ

世帯

14.3_{期 15.3期} YOY

約 ⁴ 割増

注 インタ ネッ + ビ 電話 ＋ ビ au 割引 対象 い提携先CATV会社 あ 提携先CATV会社 一部 インタ ネッ ビ

au _{割引 対象外 場合 あ}

+

インタ ネッ 電話 インタ ネッ

+

ビ 電話

+

当初範囲

対象拡大

CATV_契約世帯 全体

2014/3_開始 2014/10_開始

2012/3_開始

3/'13 3/'14 3/'15 4,210

4,200

4,230

(_円)

au _通信ARPU

11

ソイ

YOY -

_0.2

YOY +

0.7

13.3_期 14.3_期 15.3_期

注 割引適用額 含

au _通信ARPU

3G _ン

4G LTE _ン

^{54 %}

4G LTE

50

au _ン浸透率

ン 浸透 ^au 通信ARPU 反転

イ

(_円)

-900 -930 -950 -980 -1,030 -1,040 -1,050 -1,050 1,930 1,960 1,950 1,820 1,840 1,870 1,840 1,740 3,120 3,190 3,240 3,320 3,410 3,450 3,460 3,490

2Q

1Q 3Q 4Q

4,150

14.3_期 15.3_期

音声 (_割引前)

適用額 割引

四半期推移

au _通信ARPU

内訳

2Q

1Q 3Q 4Q

4,220 4,240 4,160 4,220 4,280 4,250 4,180 YOY

+0.7^%

参考

220 ^Mbps

受信最大速度

ネッ ワ 13

注 対応機種 い 一部 ア 提供 最新 ア 詳細 確認く い

*記載 速度 技術規格上 最大値 あ 実使用速度 示 あ ア内 客様 利用環境 回線 状況 低下 場合 あ 型 ビ

*_{送信 キ アア ン 対象外} * Galaxy Samsung Electronics Co., Ltd _{商標 登録商標}

対応 高速通信 ネッ ワ

初 225Mbps対応機種

Galaxy S6 edge

150

_{225 Mbps}

受信最大速度 受信最大速度

連結 イ

2. _{新た 成長 向け}

3M _{戦略 推進} 15

本格的 イ 推進 ェ

3M_戦略

ネッ ワ

^{顧客基盤を確立}

イ

and more

付加価値事業

一人当た 成長

イ イ 数増加

戦略

ン ッ

and more

ARPU ARPA

(Average Revenue per Account チ イ

イ 推進 ^au 通信ARPA拡大を目指す

au _通信ARPA

au 契約者数(Account)

ッ and more

イ 化

従来 au通信ARPU さ

ン

17

5,530

^5,610

YOY

+1.4 %

一人当 イ イ 数

au 通信ARPA 一人当た イ イ 数

一人当た イ イ 数 さ 成長 ライ

3M_戦略 チ イ

(_円)

1.37 1.40

3/’1グ 3/’16 予

YOY

+2.2 %

and more

注 ソ セ ン ^MVNO ぺイ 除く イ 通信料収入はau契約者数

au _通信ARPA

15.3_期 16.3_{期 予}

(_台)

半期推移

3/'14 9/'14 3/'15

YOY

2.5 _倍

ッ 累計契約数

拡大 ェ イ 化

チ イ

* _{ソ セ ン}

100 _万台突破

付加価値ARPA収入 拡大 19

総合ARPA

推進 付加価値ARPA拡大を目指す

付加価値ARPA

収入

au _{通信ARPA収入}

推進

au 契約者数(Account)

3M_戦略 チ

and more (Average Revenue per Account

20

3M_戦略

チ

付加価値経済圏 拡大

金融 コ を強化し 付加価値経済圏拡大を目指す

ンラインサ ビ

金融サ ビ

コ

付加価値経済圏

 街 買い物

au _×

 新

au _顧客基盤

決済 ラッ

15.3_期 16.3期 予 17.3期 予

21

流通総額

付加価値経済圏

16.3 _{期 0.85 兆円 予}

流通総額

0.38

チ

0.85

注 au 決済 ^{au WALLET} 決済 け 自社 ビ 含 流通総額

＜自社サ ビ 他収入^注3＞

＜決済手数料収入^注2＞

15.3_期 16.3_{期 予}

310

110

YOY +

₁₉

420

500

付加価値ARPA

YOY ₊₁₉ % _予

通期推移

等 チ

注1 付加価値ARPA＝付加価値ARPA対象収入 決済手数料収入＋自社 ビ 他収入 はau契約者数 注2 決済手数料収入＝au 決済 ^{au WALLET}決済手数料収入

注3 自社 ビ 他収入＝au 物販 自社 ビ 販売収入 広告収入等

ン領域 事業展開 23

顧客接点拡大 向け ^Syn. 構想 新た 価値を提供

異 各種サ ビ を連携 融合す

Syn.menu _を提供

＊ Syn. ( ン ッ ) 構想 有力インタ ネッ ビ 企業 連合体 Syn.alliance ( ン ッ ア イアン ) 通 異 全 ビ 入 口 中心 い タ 構築 客様 新 い イ イ ンタ ネッ 体験 創出 目指 構想

注1 2015/2 注2 Syn.alliance ン ²⁰ ビ 訪 月間 数 総数 ン 各 ン ビ 重複 利用 合算 ^2015/3末時点

食 ⁵ サ ビ 参加

累計20サ ビ

含 ⁴ サ ビ

月間利用者総数 1 _{億 超}

and more

ン 通信事業 24

共同事業開始 ⁷ ヶ月 800万枚超 SIMを販売

ネッ ワ 品質 改善

販売網 強化

_{ン ン ン空港内 開設}

_{直営店 専売店 販売網 拡大}

_{主要都市 い 3G タ通信}

_{高速化 順次実施中}

2015/3 _{開設 ン ン空港内 MPT ン MPT 新料金 ン/ネッ ワ 高速化 訴求}

3. 2016 年3月期 業績予想

16.3 _{期 業績予想} ²⁶

営業利益 3期連続2桁成長 を目指す

連結

14.3期 15.3期 16.3期 6,632

8,200

予

7,413

YOY

+12

YOY

+29

YOY

+11

営業利益

14.3期 15.3期 16.3期 11,861

14,000

予 (_億円)

12,926

YOY

+8

EBITDA

14.3期 15.3期 16.3期 3,220

4,900

予 (_億円)

4,279

YOY

+15

当期純利益

*14.3期 15.3期 日本基準 16.3期 予 ^IFRS基準

ン 27

連結

EBITDA _{ン 営業利益率 上昇}

営業利益率

13.4% ^14.0%

15.3% 16.2%

12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期

18.6 %

予

EBITDA _ン

25.4%

26.2%

27.4% ^28.3%

12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期

31.8 %

予

*14.3期 15.3期 日本基準 16.3期 予 ^IFRS基準

連結

_16.3 期 営業利益予想 増減要因 28

15.3 _{期 続 国内} イ 事業 増益 貢献

15.3 _期

[ _{日本基準]}

7,413

8,200

16.3 _期

[IFRS _基準]

au_通信ARPA 収入

+483

au_{販売手数料}

+320

＜ ソ ＞ そ 他

+345

＜ ソ 以外＞

+394

15.3 _期

IFRS _影響

－754

+787

＜ ソ ＞

予 (_億円)

連結

29

1,978 _1,910 ^2,200 3,740 3,852 ^3,150 650

6,000

5,718

イ

固定他

通期推移

設備投資

予

16.3 _{期 予}

6,000 _億円

14.3_期 15.3_期 16.3_期

5,762

UQ_分

*14.3期 15.3期 日本基準 16.3期 予 ^IFRS基準 16.3_{期 連結}

連結

₁ 株当た 配当 配当性向 30

02.3期 03.3期 04.3期 05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 1.49 1.49 2.00 ^{4.00 5.83 7.50 8.33}

9.17 9.17 10.83 12.50 14.17

20.00

26.67 ^30.00 1.67

1.67

5.00

1.49 2.00 ^4.00

5.83 ^{7.50 8.33}

9.17 ^9.17 10.83 12.50

14.17 ^15.83

23.33

30.00

30.00 期末配当

記念配当 中間配当

(_円)

*2015/4/1 _{効力発生日} 普通株式1株 3株 分割 株式分割後 値 調整

65.00 56.67

予 予 - 17.5 16.8 21.2 20.8 22.4 21.5 22.0 27.2 24.1 27.5 28.5 32.6 33.2 33.2

[_配当性向(%)]

EPS _成長 13 _{期連続 増配}

43.33

31

３ 年中期目標達成 向け 着実 進捗

連結

14.3 _期 15.3 _期 16.3 _期

6,632 _億円

YOY + ₂₉ %

7,413 _億円

YOY + ₁₂ %

8,200 _億円

YOY + ₁₁ %

43.33 _円

32.6 ^%

56.67 _円

33.2 ^%

65.00 _円

33.2 ^%

営業利益 連結

1 _{株当 配当}

配当性向

注1 14.3期 15.3期 日本基準 16.3期 予 ^IFRS基準 注2 2015/4/1 効力発生日 普通株式1株 3株 分割 株式分割後 値 調整 予

 Appendix

業績一覧 ³³

連結

_営業収益 43,336 45,731 + 5.5% 44,000

_営業利益 6,632 7,413 + 11.8% 8,200

_{営業利益率} 15.3% 16.2% -- 18.6%

_経常利益 6,629 7,524 + 13.5% --

_{当期純利益} 3,220 4,279 + 32.9% 4,900

EBITDA 11,861 12,926 + 9.0% 14,000

EBITDA _ン 27.4% 28.3% -- 31.8%

FCF 2,260 2,877 + 27.3% 2,800

億円

注 親会社 所有者 帰属 当期利益

注

*14.3期 15.3期 日本基準 16.3期 予 ^IFRS基準

14.3 _期 15.3 _期 YOY 16.3 _期

ン 別業績一覧 ³⁴

セ ン

営業収益

33,679 35,133 + 4.3% 34,000

営業利益

5,072 5,774 + 13.8% 6,500

営業利益率

15.1% 16.4% -- 19.1%

EBITDA

_{9,557 10,483 + 9.7% 11,500}

EBITDA _ン

_{28.4% 29.8%} -- 33.8%

営業収益

2,125 2,423 + 14.0% 2,800

営業利益

516 580 + 12.4% 790

営業利益率

24.3% 23.9% -- 28.2%

EBITDA

_{645 700 + 8.6% 900}

EBITDA _ン

_{30.3% 28.9%} -- 32.1%

ソ

14.3 _期 15.3 _期 YOY

億円

16.3 _期

*14.3期 15.3期 日本基準 16.3期 予 ^IFRS基準

ン 別業績一覧 ³⁵

セ ン

営業収益

6,749 6,692 - 0.8% 6,300

営業利益

865 804 - 7.0% 540

営業利益率

12.8% 12.0% -- 8.6%

EBITDA

_{1,307 1,271 - 2.8% 1,030}

EBITDA _ン

_{19.4% 19.0%} -- 16.3%

営業収益

2,636 3,206 + 21.6% 3,250

営業利益

114 168 + 47.3% 310

営業利益率

4.3% 5.2% -- 9.5%

EBITDA

_{273 370 + 35.6% 440}

EBITDA _ン

_{10.4% 11.5%} -- 13.5%

ビ ネ

注

注 連結子会社 う 一部 除 15.3月期 け 会計期間 2014/1/1 ^{2015/3/31 15}ヶ月間 っ

億円

*14.3期 15.3期 日本基準 16.3期 予 ^IFRS基準

14.3 _期 15.3 _期 YOY 16.3 _期

主要KPI一覧 ³⁶

セ ン

連結 ^au契約数 万 4,052 4,348 +296 4,578

ソ ^au契約数 万 3,413 3,648 +235 3,818

一人当 イ イ 数 台 -- 1.37 -- 1.40 au _ン浸透率 % _{49.1% 54.3% +5.2pt} --

au _{イ 万 705 933 +228} --

au _{固定 万} 358 459 +101 --

au _万 1,025 1,289 +264 --

セ ン

ソ ^au通信ARPU 円 4,200 4,230 +0.7% -- ソ ＆ 総合ARPA 円 -- 5,950 -- 6,110 ソ ^au通信ARPA 円 -- 5,530 -- 5,610 付加価値ARPA 円 -- 420 -- 500